ფილმში მოთხრობილია ისტორია კოლეჯის მეგობრების შესახებ, რომლებიც მათი ინგლისური ლიტერატურის ლექტორს დაუახლოვდებიან. პროფესორი ქითინგი ბიჭებს საიდუმლო საზოგადოების შესახებ უყვება, რომლის წევრებიც საზოგადოებაში მიღებულ ნორმებს არღვევდნენ. ის ხელს უწყობს თავის მოსწავლეებს, იცხოვრონ თითოეული დღით და იპოვნონ თავიანთი გზა ცხოვრებაში.
ყოფილი მასწავლებელი - დორა შოულობს იმით, რომ წერილებს წერს წერა-კითხვის უცოდინარი ადამიანებისთვის, რომლებიც რიო-დე-ჟანეიროს ცენტრალურ სადგურზე მოდიან. კლიენტების მიმართ გულგრილი, წერილში დოლარს იხდის, ხოლო თუ სთხოვენ მის გაგზავნას. და ის არ აგზავნის ყველა წერილს. დორას მომსახურებით სარგებლობენ 9 წლის ხოსუე და მისი დედაც. ისინი წერენ მამას. ხოსუეს არასოდეს უნახავს მამა, მაგრამ ოცნებობს მასთან შეხვედრაზე.
პუ-ის დრამატული ისტორია, ჩინეთის უკანასკნელი იმპერატორი,დიდი ქვეყნის უკანასკნელი იმპერატორის ისტორია.გარე სამყაროდან იზოლირებული, ის მუდამ მიისწრაფოდა დახურული ქალაქიდან. მას მთელი გზის გავლა მოუწია მწვერვალიდან უფსკრულამდე.
მარია თავის მეგობარ გოგონასთან - ბლანკასთან ერთად მუშაობს ყვავილების პლანტაციაში, მაგრამ მას აგდებენ სამსახურიდან, და საჭიროა მან იპოვოს ახალი შემოსავლის წყარო. მას შტავაზობენ გახდეს ცოცხალი კონტეინერი, ნარკოტიკების გადასატანად. მალე მარიას ბლანკაც შეუერთდება და მათ ერთად მოუწევთ ამ საქმის გაკეთება. მეგობრები ჯდებიან თვითმფრინავში, რომელიც ამერიკაში მიფრინავს. მარიას კი მუცელში 62 ჰეროინის პაკეტია.