Ο Harvey Milk είναι ένας υψηλόμισθος υπάλληλος της Γούολ Στριτ που έχοντας βαρεθεί να κρύβει την σεξουαλική του ταυτότητα, σταματάει την καριέρα του και πηγαίνει στο San Francisco για να μείνει με τον εραστή του Scott Smith. Εκεί θα ανοίξει ένα φωτογραφείο το οποίο δεν θα αργήσει να εξελιχτει σε τόπο συνάντησης της γκέι κοινότητας, ανθρώπων που η συντηρητική κοινωνία του `60 στερούσε τα πολιτικά τους δικαιώματα εξαιτίας της φύσης τους. Ο Harvey Milk σύντομα θα θελήσει να εκπροσωπήσει αυτούς τους ανθρώπους και με την υποστήριξή τους θα εκλεγεί δημοτικός σύμβουλος, ο πρώτος στην ιστορία της Αμερικής που δηλώνει ομοφυλόφιλος.
Ένας άνεργος καθηγητής έρχεται στη Νέα Υόρκη για να βοηθήσει την παρολίγο αυτόχειρα ποιήτρια αδελφή του, που δεν επικοινωνεί πια με τον έξω κόσμο. Συνομιλεί με την ψυχίατρό της, ψυχαναλύεται και ο ίδιος και ερωτεύεται την ψυχίατρο, που, με τη σειρά της, έρχεται αντιμέτωπη με τα δικά της απωθημένα.
Η Μόνα, μια νεαρή κοπέλα που ζει στην επαρχία με τον πρόσφατα αποφυλακισθέντα αδελφό της, πρόκειται να περάσει το πιο έντονο καλοκαίρι της ζωής της. Θα γνωρίσει την Τάμσιν, μια μαθήτρια που έρχεται για διακοπές στο εξοχικό της και προέρχεται από πιο “αριστοκρατικό” περιβάλλον. Το κοινό τους στοιχείο είναι οι προβληματικές οικογένειες, πράγμα που θα σταθεί αφορμή για να περάσουν πολλές ώρες μαζί.
Ο Μπίλι έζησε μια τραυματική παιδική ηλικία: η μητέρα του τον κακοποιούσε και δολοφόνησε τον πατέρα του αναγκάζοντάς τον να παρακολουθεί. Ο μικρός έμεινε για χρόνια φυλακισμένος στη σοφίτα, με αποτέλεσμα κάποια στιγμή να ξεσπάσει σκοτώνοντας βάναυσα τη μητέρα του και τον εραστή της. Χρόνια μετά, οκτώ κοπέλες που μένουν στο πατρικό σπίτι του Μπίλι δέχονται απειλητικά τηλεφωνήματα κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων. Όταν ένα κορίτσι εξαφανιστεί μυστηριωδώς, ο εφιάλτης δεν αργεί να ξεκινήσει... Ο Μπίλι έχει δραπετεύσει από το άσυλο κι επιστρέφει σπίτι του για τα Χριστούγεννα. Το πρόβλημα είναι πως ο Μπίλι μισεί τα Χριστούγεννα.
Βρισκόμαστε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, στα 1933, και ο μεγάλος ποιητής Κωνσταντίνος Καβάφης (Δημήτρης Καταλειφός) πεθαίνει στο νοσοκομείο. Ένας νεαρός θαυμαστής του, που θέλει να γράψει τη βιογραφία του, σημειώνει τα τελευταία του λόγια. Από εκεί αρχίζει μια αναδρομή στη ζωή και την πορεία του ποιητή.