November 1918. Do konca svetovej vojny ostáva už len pár dní. Poručík Henri d'AulnayPradella je napriek tomu ochotný kvôli uznaniu a povýšeniu ísť aj cez mŕtvoly a ženie svoju jednotku do nezmyselného útoku. Tento zbytočný útok na kótu 113 nerozlučne spojí dvoch vojakov, nenápadného účtovníka Alberta Maillarda a nadaného umelca z bohatej rodiny Édouarda Péricourta. Albert skončí po výbuchu zasypaný v zákope a Édouard ho vyhrabe a zachráni. Hneď nato ho ale zasiahne výbuch granátu a príde o časť tváre.

V roku 1994, po sérii brutálnych vrážd sa dospievajúce dievča a jej priatelia postavia zlu, ktoré ich neslávne preslávené mesto dusí už celé stáročia. Vitajte v Shadyside.

Kyle Kingston je rozmaznaný a povrchný mladík, ktorý s prehľadom vládne svojmu stredoškolskému svetu. Svojím arogantným správaním rád ubližuje druhým. Za svoju ďalšiu obeť si vyberie Kendru, ktorú pred všetkými poníži. Kendru jeho chovanie nevyvedie z miery a rozhodne sa mu udeliť lekciu. Premení ho na netvora, ktorý je tak škaredý zvonku, ako je Kyle zvnútra. Dostane jeden rok na to, aby našiel niekoho, kto ho bude milovať, takého aký je, ale sa bude musieť zmieriť so svojou novou podobou navždy.