ფილმი მოგვითხრობს ინგლისელი ბიჭის ისტორიას, რომელიც მშობლებთან ერთად შანხაიში ცხოვრობს. პერლ ჰარბორზე იერიშის შემდეგ, იაპონელებმა შანხაიში მცხოვრები უცხოელების დასახლება დაიკავეს და ჯიმი ამ არეულობაში მშობლებს დაკარგავს.
ეს იყო უკანასკნელი დღე, რომელიც მათ სკოლაში გაატარეს. მათ ეს დღე არასოდეს დაავიწყდებათ, თუკი შეძლეს მისი გახსენება.
ფილმი ამერიკის პირველ პოლიტიკოსზე ჰარვი მილკზე, რომელმაც ღიად აღიარა თავისი ჰომოსექსუალური მიდრეკილებები. ის აირჩიეს ქალაქის მთავრობაში და კამპანია ჩაატარა გეებისა და ლესბოსელების უფლებების შესახებ კანონპროექტის მისაღებად.
როგორც ჩანს, დეზიდრია საკმაოდ მოძველებული გოგონაა. ის რომანტიულია, მიმნდობია, ყოველთვის ცდილობს საუკეთესოს გაკეთებას, მაშინაც კი, როცა შეყვარებული ტოვებს მას უსახსროდ და გულს ტკენს. მაგრამ ეს არ აშინებს დესიდერიას, მას სრულიად განსხვავებული პრობლემა აქვს: უფალმა შეცდომით ჩადო მისი ნაზი ქალი სული უხეშ მამრობით სხეულში. ერთ დღეს, მორიგი დარბევის დროს, პოლიციელი პასკუალე ცნობს თავის ძველ სკოლის მეგობარს დომენიკოს გრძელფეხება შავგვრემან ლამაზმანში...