Registro sobre as tumultuadas filmagens do épico de guerra 'Apocalypse Now', realizado pelo cineasta entre 1975 e 1978 nas Filipinas. Contém cenas do documentário sobre as filmagens realizado pela esposa do diretor, Eleanor Coppola.

Uma investigação aprofundada, sob a forma de um ensaio poético, sobre um dos principais movimentos cinematográficos latino-americanos, analisada através do pensamento dos seus principais autores, que inventaram, no início dos anos 60, uma nova forma de fazer cinema no Brasil, com uma atitude política, sempre próxima dos problemas do povo, combinando arte e revolução.