En un teatro parisino, después de un duro día de audiciones para el papel del nuevo proyecto, Thomas se lamenta al teléfono por el poco empeño e interés que han mostrado los candidatos que se han presentado. Nadie tiene el nivel necesario para asumir el liderazgo del reparto y Thomas se está preparando para salir cuando aparece Vanda, un torbellino de energía desenfrenada y descarada. Vanda tiene todo lo que odia Thomas. Es vulgar, sin cerebro y no se detendrá ante nada hasta conseguir el papel. Thomas le da una oportunidad para mostrar su talento y Vanda le sorprende con una increíble metamorfosis. Provista de accesorios y disfraces, entiende a la perfección el personaje y ha memorizado cada línea del guion. Mientras la prueba se alarga, la intensidad entre ellos se incrementa y la atracción se convierte en una obsesión para el joven.

Juha ha perdido a su esposa en un accidente. Años después, todavía se siente entumecido e incapaz de conectarse con las personas. Conocer a Mona, una dominatriz que lo cambia todo.

Un oficinista gris vive una existencia ordinaria y triste, con su esposa en coma y teniendo que cuidar de su hijo, pero en su interior esconde una oculta adicción al sadomasoquismo, obteniendo placer a través del dolor. Un día el hombre entra en un exclusivo y misterioso club de S&M, entrando en un mundo desconocido, donde encuentra a mujeres seductoras y dominantes. Ser miembro del club es por un año, y la única regla es que no hay derecho a cancelación, bajo ninguna circustancia. Al comienzo el hombre está encantado con la experiencia. (FILMAFFINITY)

En una excursión por los bosques de Brandeburgo, dos jóvenes se pierden poco a poco para encontrarse más profundamente... Una antigua granja habitada por una madre y su hijo adolescente, sirve como un albergue mientras tanto ...

La relación de una joven polaca y un misterioso tatuador toma un giro mórbido y macabro cuando la fascinación que él siente por ella troca en obsesión enfermiza.

Britt es una prostituta de lujo. Ella trabaja para Manuel, un proxeneta hiper sádico. Debido a que no ha soportado uno de sus clientes, Manuel decidió imponer un "castigo". Se la llevará a Lyon donde es secuestrada con otras prostitutas en la gran propiedad reservada para aquellos que se niegan a obedecer. (FILMAFFINITY)

Desde hace unos días, Lucía (Assumpta Serna) recibe cartas anónimas en las que se le obliga a realizar determinadas acciones que ella acepta sin rechistar. Su actual novio, Arturo (Xabier Elorriaga), sospecha que el misterioso remitente puede ser el antiguo amante de Lucía, cuya extraña muerte jamás llegó a esclarecerse. Ahora ha llegado el momento de que sea Arturo quien ponga las cartas sobre la mesa para llegar hasta el fondo del asunto.

El protagonista, Severin von Kusiemski, cuenta la historia de su relación con Wanda von Dunajew, al narrador de la historia, después de que éste a su vez le contara su conversación en sueños con una Venus cubierta de pieles, posiblemente inspirada por el cuadro colgado en el despacho de Severin, que retrata a ésta Venus y su sirviente. Severin cuenta como se había enamorado de una mujer, Wanda von Dunajew, a la que extorsiona para conseguir que le trate como su esclavo, en formas cada vez más humillantes.