Per decenni una simpatica coppia di ebrei ha gestito il Circus of Books, un pornoshop nel cuore della scena gay di Los Angeles. La figlia regista racconta la loro vita.

Cecilia ama Gaetano, giovane e trasgressivo sassofonista. Dopo un incidente, l'uomo muore in sala operatoria e Cecilia sequestra Guido, il chirurgo che ritiene responsabile. Lo rinchiude in una villa isolata, lo incatena, lo sottopone a umiliazioni e torture.

E' una lunga estate per Charlie Boyd. 16 Anni, ormoni al massimo e la scoperta che la madre sta avendo un relazione estraconiugale. Solo una cosa allontana la mente dai suoi problemi e dalle sue intense pene: la misteriosa signora che abita poco lontano. Maggie, la bella francese è una professionista, specializzata nel dolore. Nel darlo, esplorarlo e condividerlo per denaro. Charlie si prende una cotta, e malgrado le sue remore, anche lei mentre guida il ragazzo verso la guarigione attraverso le sue arti. E quando lui guarisce, è il momento di ricambiare aiutando lei, la padrona, ad affrontare le sue pene.