Эсекьель хочет секса. Он с тоской и вожделением смотрит на парней в туалете, в школе, на спортивных площадках. И даже приглашает одноклассника провести день в бассейне у него дома, пока родители в отъезде. Он всецело поглощен и живет своим тайным желанием любить других мужчин. Когда он наконец встречает "Моно" в скейт-парке, красивого парня постарше, кажется, что его мечта осуществилась. Однако, мы узнаем, что все в его жизни вскоре пойдет наперекосяк.

Шон — молоденький выпускник колледжа, только что переехал в Лос Анжелес. Однажды ему попадает в руки порно-кассета «Гражданин Кончить», с Джонни Ребелом. С тех пор у Шона появилась новая страсть. Вскоре он собирает коллекцию фильмов с Джонни и устраивается на работу в компанию, которая снимает фильмы с Джонни. Джонни выступает в гей-ролях только когда ему платят, а в жизни у него подружка — Вавилон. Хотя Джонни заявляет, что он натурал, ему нужна помощь чтобы возбудиться перед съемками, и он просит помочь ему в этом Шона. Шон становится «флаффером». Но «обслужив» Джонни, Шон еще больше влюбляется в него. Жизнь Джонни выходит из-под его контроля. Два парня отправляются в путь, который полностью изменит их жизни.

Красивый молодой парень из эскорта, Пол, страдает от неконтролируемых приступов, во время которых он видит сны, не понимая их смысла. Приступы часто случаются во время общения с его клиентами, одновременно пугая и возбуждая их. Пол хочет найти своего брата-близнеца, которого он не видел с раннего детства. Поиски сводят его с загадочным режиссером Джоном Бакстером, и Пол, решает сняться в порнофильме, чтобы познать себя. В процессе съемок находится его брат, но это темное путешествие уже затянуло его, вовлекая опасных клиентов, недобросовестного конкурирующего продюсера, и незащищенный секс. И в этих поисках своего истинного прошлого Пол рискует разрушить себя…