يتذكر مخرج أفلام طفولته عندما يقع في حب الصور في السينما في قريته، ويشكل صداقة عميقة مع عارض السينما.
آخر شيء كان يتوقعه الفتى المستهتر لاندون كارتر أن يقع في حب جيمي سوليفان، تلك الفتاة الهادئة المتدينة التي تحمل سرًا من شأنه تغيير حياته، وتأخذ بيديه إلى عالمهما.
صبي ووالدته ينتقلان إلى كاليفورنيا للحصول على وظيفة جديدة. يكافح من أجل التأقلم، حيث تبدأ مجموعة من طلاب الكاراتيه في التنمر عليه لمواعدة فتاة غنية من زمرتهم. الأمر متروك للمالك الياباني مياجي لتعليمه الكاراتيه.
(ميا) فتاة في الخامسة عشر من عمرها تهوى الرسم، وينعتها زملاؤها بغريبة الأطوار نظراً لخجلها وارتباكها، تفاجأ بأن جدتها لأبيها تطلبها كي تراها، وتعلم إنها حفيدة ملكة مملكة تدعى (جينوفيا)، تشعر بالرهبة من البروتوكولات الملكية، وتدريبات خطاب التتويج وتقرر التخلي عن اللقب، لكن رسالة من والدها الراحل تغير الأمر برمته.
خلال إحياء ذكرى الجنود اليابانيين خلال الحرب العالمية الثانية، يقابل السيد مياجي أرملة ضابط القائد وحفيدتها المراهقة جولي، التي ما زالت تعاني من ألم فقد والديها وتواجه مشكلة مع زملائها وجدتها، في ذلك الحين يقرر السيد مياجي تعلميها الكاراتيه من أجل التغلب على آلامها والعودة للطريق الصحيح.