Princeza Annika otkriva čari pustolovine kada se sprijateljuje s Briettom - veličanstvenim krilatim konjem - na čijim leđima odleti do prelijepoga Oblačnoga kraljevstva. Annika ima samo tri dana da razbije čaroliju kojom je Wenlock, zli čarobnjak, njezinu obitelj pretvorio u kamen. Na svom pohodu protiv Wenlocka Annika upoznaje nove prijatelje i oni zajedno putuju zabranjenom šumom, kližu se po ledenim pećinama i lete iznad najviših oblaka dok pokušavaju sastaviti čarobni štapić od svjetla.
Grupa nesposobnih bandita predvođenih Abisom Malom se dočepa velikog blaga no prije nego što uspiju uživati u ukradenom plijenu dočekaju ih Aladdin i Abu. Oni im oduzmu zlato i s njim se vrate u Agrabah gdje ga podijele siromašnima. U međuvremenu u pustinji, papagaj Jago se pobuni protiv Jafara koji sad živi kao duh u čarobnoj svjetiljci i odlazi u Agrabah potražiti Aladdina kako bi mu se iskupio. No, Jafarovu svjetiljku nađe Abis Mal koji će pomoći Jafaru da se osveti Aladdinu.
Sve što Clara (Mackenzie Foy) želi je da pronađe ključ, jedinstveni ključ koji će otključati kutiju u kojoj se nalazi neprocjenjivi poklon od njene umrle majke.Zlatna nit, koja joj je pokazana od strane kuma Drosselmeyer-a (Morgan Freeman) tokom godišnjih praznika, vodi je do željenog ključa – koji odmah nestaje u čudnom i misterioznom paralelnom svijetu.U tom svijetu Clara susreće vojnika Phillip-a (Jayden Fowora-Knight), bandu miševa i namjesnika koji predsjedava nad tri kraljevstva: Zemlja sniježnih pahuljica, Zemlja cvijeća i Zemlja slatkiša. Clara i Phillip moraju da idu u četvrto, zloglasno carstvo, da pronađu ključ i nadaju se da će se vratiti u normalni svijet …
Samo Snjeguljica može zaustaviti zlu vješticu koja nastoji zavladati zemljom bajki.