Tek preminuli par iz Nove Engleske traži pomoć od poremećenog egzorcista demona kako bi prestrašio imućnu njujoršku obitelj iz svog doma.
Sedamnaestogodišnja Frances zvana Baby stiže s ocem dr. Jakeom Housemanom, majkom Marjorie i starijom sestrom Lisom u elitno ljetovalište u Catskillsu. Znajući da će sljedeće godine maturirati, samosvjesna Frances već sada planira budućnost, dok odmor u uspavanom kampu koji vodi očev prijatelj Max smatra nužnim zlom. Ipak, pozornost joj privuče naočiti učitelj plesa Johnny Castle koji izvan radnog vremena prakticira erotizirane plesove nimalo nalik onom što podučava. Nakon što mu partnerica ostane trudna s mjesnim konobarom, Baby ponudi Johnnyju da ju zamijeni upravo ona...
Odlučna u namjeri da stvori odnos iz snova sa svojim davno nestalim ocem, Daphne odlazi u London, gdje ubrzo otkrije da je njezin otac visoko pozicionirani političar lord Henry Dashwood. Njezino pojavljivanje u visokom društvu stvori uzbunu koja prijeti uništavanju Henryjeve političke karijere pa Daphne, ne želeći ugroziti očevu kampanju za nadolazeće izbore, potiskuje svoju prirodno živahnu osobnost i baca se u vrtlog formalnih britanskih društvenih događanja. Uz pomoć šarmantnog i snalažljivog lokalnog glazbenika Iana, Daphne nastoji dokazati da ljubav može pobijediti sve, ali ubrzo shvati da joj se ne sviđa osoba u koju se sama pretvorila...
Ray Waller, bivši bejzbol igrač prve lige, prisiljen je na prijevremeno umirovljenje zbog degenerativne bolesti te se seli u novi dom sa svojom zabrinutom suprugom Eve, kćeri tinejdžericom Izzy i mladim sinom Elliotom. Potajno se nadajući da će se, unatoč svim izgledima, vratiti profesionalnoj igri, Ray uvjeri Eve da će svjetlucavi bazen u dvorištu novog doma biti zabavan za djecu i pružiti mu fizikalnu terapiju. Ali, mračna tajna u prošlosti kuće oslobodit će zlonamjernu silu koja će povući obitelj ispod, u dubine neizbježnog terora.