DJay on parittaja, joka myy seksikästä Nolaa ja elättää raskaana olevaa Shugia. Kaikki tämä saa hänet miettimään, että tässäkö oli se, mitä elämällä on hänelle tarjota. Vasta kun hän vaihtaa kuuman tavaran mikrofoniin ja törmää vanhaan kouluaikaiseen ystäväänsä Keyhin, hän näkee tien ulos ahdingosta – hän voi alkaa tehdä musiikkia ja raivata itselleen tien kunnioitetuksi rap-artistiksi. Kun hän kuulee, että Skinny Black, paikallinen räppäri josta tuli levymoguli, aikoo tulla itsenäisyyspäivänä kaupunkiin, DJay laatii elämänsä suunnitelman saadakseen äänensä kuuluviin.
Philippa on Torinossa toimiva englanninkielen opettaja, joka on vuosien varrella nähnyt huumeiden tekevän tuhojaan oppilaiden parissa. Jopa opettajan aviomies on päätynyt huumeiden uhriksi. Philippa haluaa, että huumekauppias Vendice joutuu tilille levittämästään kärsimyksestä. Poliisi ei kuitenkaan voi tehdä mitään kunniallisen liikemiehen julkisivun taakse kätkeytyvälle huumeparonille. Philippa päättää ottaa ohjat omiin käsiinsä...
Paha poliisi pakoilee sinnikästä sisäasiainviraston agenttia ja joutuukin pyytämään apua uhmakkaalta teiniltä paljastaakseen salaliiton ennen kuin on liian myöhäistä.