마음의 상처를 입은 어린 병사가 편지 대필가가 되어 새 삶을 사는 이야기. 많은 상을 받은 감동적이고 미려한 애니메이션 시리즈를 이 한 편에 압축했다.

세이린 고교에서 카가미와 콤비를 맺게 된 쿠로코는 시합에서 중학교 때 같은 팀이었던 아오미네와 마주친다. 한편 세이린 고등학교의 선수들은 아오미네의 압도적인 실력에 위기감을 느낀다.

「삼국지」에 등장하는 천재군사 제갈공명이 현대 시부야로 전생했다. 싱어송라이터 지망생 츠키미 에이코의 노래에 마음을 빼앗긴 공명은 그녀의 꿈을 실현해 줄 군사가 되겠다고 선언. 차례차례 가로막는 장애물을 지략을 짜내 극복해가며 에이코를 스타덤으로 이끌어 간다.