יורקשייר שבצפון אנגליה. ג'וני, גבר צעיר, נותר לטפל לבדו בעדר הכבשים המשפחתי בשל מצבו הרפואי של אביו וגילה של סבתו. כל הרגשות המודחקים והפחדים שלא ניתן לדבר עליהם בגלוי מתועלים אצל מגדל הכבשים הנאה והמתוסכל לכדי עבודה פיזית מפרכת, או מדוכאים בעזרת אלכוהול בפאב המקומי. עובד זר מרומניה, שמגיע לעזור בחווה, מעורר אצל ג'וני לא רק רגש רדום אלא גם תקווה לעתיד אחר.
סרטה של פטרישיה רוזמה (שמעתי את בנות הים שרות). קאמיל, פרופסור למיתולוגיה בקולג' הנתמך על ידי הכנסייה, עומדת להינשא למרטין. כל חייה מתוכננים בקפידה קדימה, צעד צעד. ביום שכלבה האהוב מת היא פוגשת במכבסה שכונתית את פטרה, ומכאן מתחילה מערכת יחסים המזכירה במקצת רכבת-הרים. ברקע - הניגוד בין הקולג' והכנסייה שמאחוריו, לבין הקרקס הצבעוני בו חיה ועובדת פטרה. לפרקים הסרט נראה כמו אגדה - הסצנות בקרקס מוגזמות, צבעוניות ומהפנטות. הן נופלות מסצנות הסקס, אבל לעומת חלקיו המאוד מיומנים ומדויקים של הסרט, האגדה, יש להודות, משכנעת ככלב הקם לתחייה.