Derek Vinyard er en farlig mann, full av undertrykt hat og leder av en nynazistgjeng. Men tiden og hendelser begynner å forandre ham. Han revurderer sitt liv mens han soner en dom for drap. Og da han slipper ut fra fengsel prøver han å hindre sin yngre bror å bli et offer for de kriminelles syklus av vold og hat. Men det kan være for sent.
Den unge og lettliva Mrs. Laura Manion har fortalt at ho er blitt valdteken av ein bartender, og rett etter vert mannen myrda av Laura sin ektemann. Advokat Biegler tek seg av forsvaret saman med den merkelege assistenten sin. Det virker som om Biegler kommer til å trenge all sin list for å lage noe som helst ut av denne saken...
En driftig advokat forsvarer en tidligere altergutt tiltalt for mord. Skyldig eller ikke – å tape kommer ikke på tale.