سال ۱۹۵۴ تدی دنیلز، یک مارشال امریکایی، برای تحقیق در مورد ناپدید شدن یکی از بیماران بیمارستان روانی اشکلیف به جزیره شاتر می رود. تدی با تحقیقات زیرکانه و مهارتش، خیلی زود سر نخی از معما بدست می آورد...
پس از اینکه دوست دختر سابقش به قتل رسید و او به مضنون اصلی تبدیل شد “راستی سبیچ” به جستجوی قاتل اصلی می رود و متوجه می شود که او نزدیکتر از آنچه تصور میکرده است…
کارآگاه ریتسو پلیس ناپلی درگیر دزدیده شدن پروفسور چرولو و نیز درگیر قتل برادر قبیله عرب در مصر که نگهبان و مراقب کارگاه بوده می‌شود. ریتسو به همراه کاپوتو دستیار پلیس خود برای یافتن پرفسور به مصر می‌روند و …