Tom Van Allen (Val Kilmer) é conhecido como Danny Parker e se faz passar por um traficante de drogas, que se tornou informante de dois policiais, Gus Morgan (Doug Hutchinson) e Al Garcetti (Anthony LaPaglia), que agem disfarçados. Mas Tom é um trompetista e quase nada do que diz ou faz é verdade. A razão disto é para se vingar, mesmo que morra tentando, e esta hipótese não está longe de ser descartada.

Adaptação das célebres Cartas Portuguesas, originalmente escritas em francês e atribuídas a Soror Mariana Alcoforado. As cartas teriam sido escritas por Soror Mariana, no Convento de Nossa Senhora da Conceição em Beja, para o seu apaixonado Noel Bouton, Conde de Chamilly. O imaginário do filme segue o texto original pela voz da atriz Lia Gama.