На этот раз Джеймс Бонд получает миссию расследовать похищение огромной партии южно-африканских бриллиантов. Распутывая это непростое дело, Бонд выходит на след своего заклятого врага Блюфельда. Оказывается, что бриллианты нужны ему для увеличения мощности своего гигантского космического лазера, используя который он заставит детонировать все атомные боеголовки, ракеты и подводные лодки.

Действие картины развивается в средневековой Англии на постоялом дворе. В этом фильме режиссер сыграл роль Чосера, который является одним из слушателей четырех новелл, рассказанных путниками. Все новеллы картины пропитаны духом сладострастья и эротики, простотой нравов и юмором средневековой Англии.

После переезда в Чикаго для учебы в художественной школе, Сэм начинает пользоваться своей молодостью и сексуальностью для того, чтобы оплачивать счета. Его давний, живущий в другом городе, бойфренд Аарон, не может выдержать разлуки с ним и готов найти любую работу, только чтобы Сэм перестал заниматься сексом за деньги. Когда они решают пожениться и переехать в другую страну, где это можно сделать законно, их финансовые заботы усиливаются, до тех пор пока однажды Аарон, шпионя за Сэмом, не снимает его на камеру с одним широко известным и видным клиентом… и все меняется. История любви превращается в рассказ о вымогательстве.