Eletään rauhan aikaa vuonna 1725. Ikääntyvä samurai Isaburo saa käskyn naittaa vanhemman poikansa klaanin johtajan rakastajattaren kanssa. Isaburo ei ole tästä mielissään ja haluaa kieltäytyä, mutta hänen poikansa Yogoro hyväksyy kuin hyväksyykin johtahan rakastajatar Ichin vaimokseen. Kun johtajan ensimmäinen perijä yllättäen kuolee hän määrää ex-rakastajattarensa palaamaan takaisin luokseen. Isaburon perhe kuitenkin kieltäytyy tästä ja heidät määrätään tapettavaksi. Isaburo päättää paljastaa klaanin julmuudet ja ryhtyy taisteluun perheesä oikeuksien puolesta.
Rikoksen tehnyt mies odottaa aamunkoittoa yksinään, vain muistot seuranaan.
Lizabeth Scott ja Arthur Kennedy ovat pari, jotka saavat rahaa täynnä olevan olkalaukun, jonka piti päätyä toiselle henkilölle. Arthur haluaa luovuttaa rahat viranomaisille, Lizabeth haluaa pitää ne seuraamuksista välittämättä.