Ritari palaa ristiretkeltä Ruotsiin ja kohtaa kurjuutta, fanaattista uskonnollisuutta sekä Kuoleman.Ingmar Bergmanin mestariteos valmistui vuonna 1957.Kuoleman kanssa shakkia pelaavana ritarina nähdään Max von Sydow. Kuolemaa näyttelee Bengt Ekerot.
Amerikassa ikänsä asunut saksalaissyntyinen Leopold Kessler (Jean-Marc Barr) matkustaa Saksaan tarkoituksenaan avustaa Saksan kunnostamisessa toisen maailmansodan jälkeisen tuhon keskellä. Kessler-setä (Ernst-Hugo Järegård) hankkii Leopoldille arvostetun työpaikan Zentropa-rautatieyhtiöltä makuuvaunukonduktöörinä. Matkustajat pitävät hyväntuulisesta, reippaasta ja työlleen omistautuneesta Leopoldista. Junan kyydissä Leopold tapaa yhtiön omistajan kauniin tyttären, Katharina Hartmannin (Barbara Sukowa), johon hän alkaa pikkuhiljaa rakastua. Yhtiön omistajat ja amerikkalaiset käyttävät Leopoldia pelinappulanaan, ja Leopold ei halua valita puolta heidän välisessään poliittisessa sodassa.
Kirsty herää kauhusta kankeana mielisairaalassa. Muisto hänen isänsä kammottavasta kuolemasta kummittelee yhä hänen verkkokalvoillaan. Tohtori Channard on ainut ihminen, joka suostuu ottavaan vakavasti hänen tarinansa "toiselta puolelta" tulevista olennoista, kenobiiteistä. Channard lumoutuu ajatuksesta saada kokea äärimmäinen nautinto ja rajaton tuska helvetissä.Kirstyn murhanhimoinen äitipuoli auttaa häntä tiellä kohti helvetin äärirajoja.