A történet Djay-ről, a 30-as évei végét taposó, lecsúszott memphisi striciről és piti drogkereskedőről szól, aki már rég eltemette gyermekkori álmát, hogy egyszer híres rapperként keresheti majd a kenyerét. Felbukkan azonban egy régi barátja, Key, aki hangmérnökként mindig is a zeneiparban szeretett volna dolgozni. Rábeszéli Djay-t, hogy vesse papírra közismerten magvas és sziporkázóan ötletes freestyle szövegeit, és ha nem akar továbbhaladni azon a lejtőn, amin elindult, kezdje el megvalósítani az álmát. Djay-hez és Key-hez csatlakozik Shelby, a templomi orgonista, majd a trió alkotni kezd. Nincs sok idejük, hogy összehozzanak egy meggyőző bulit, hamarosan ugyanis a városba látogat az ugyancsak memphisi platina-lemezes rapper, Skinny Black, Djay pedig tudja, hogy az egyetlen és utolsó esélyük csak az lehet, ha egy ilyen sztár karolja fel őket. Ők pedig mindent megtesznek azért, hogy Skinny előtt is bemutathassák, mire is képesek...

Honey Daniels egész életében arra várt, hogy megmutathassa a világnak, hogyan táncol és most csak egy lépés választja el ettől. A gyönyörű, szexis, ambiciózus lány nappal hip-hop órákat ad a helyi fiataloknak, éjszaka pedig egy diszkóban pultos, ahol a szolgálat lejárta után kiélheti táncos hajlamait a parketten. Itt figyel fel rá egy híres kliprendező és kéri fel háttértáncosnak. Honey igazi tehetsége hamar megmutatkozik, és karrierje üstökösként ível fel: nemsokára már ő koreografálja a nagy hip-hop sztárok klipjeit. Ám mindez túl szép ahhoz, hogy igaz legyen. Amilyen gyorsan vált valóra az álom, olyan gyorsan kezd semmivé foszlani.

Rob a New York-i éjszakai élet ünnepelt rap-sztárja. Felettébb tehetséges rapper. Egyik éjszaka, fellépése közben rálõnek. Édesanyja aggódni kezd fia jövõéért, ezért Puerto Rico-ba küldi soha nem látott apjához, és annak családjához. Itt Rob-ot egy teljesen más világ fogadja. Hamar elvarázsolja õt az itt uralkodó, számára teljesen új zenei hangzás, ami a reggae a hip-hop és a latin zene ötvözete: a Reggaeton. Féltestvérével, Javi-val zenekart alapítanak annak reményében, hogy álmuk nemsokára valóra válik. Álmuk arról, hogy egyszer majd ünnepelt sztárokká válnak.