Dva bostonska detektiva istražuju otmicu male djevojčice a istraga vremenom postaje i profesijonalni i privatni problem.

Nakon što je 1895. imenovan šefom protuobavještajne službe, francuski časnik Georges Picquart otkriva da je Alfred Dreyfus, jedan od rijetkih Židova u glavnom stožeru francuske vojske, osuđen za prodaju vojnih tajni Nijemcima na temelju lažiranih dokaza. Picquart riskira karijeru i život kako bi razotkrio istinu i oslobodio pogrešno osuđenog Dreyfusa iz jezivog zatvora na Vražjem otoku.

X (Daniel Craig) zaradio je bogatstvo prodajući kokain i ostale opojne droge. Sad se želi povući iz posla dok je još mlad kako bi uživao u svojem "prljavom" novcu. Međutim, kriminalni šef Jimmy Price (Kenneth Cranham) treba nekoliko njegovih usluga prije nego što će mu dopustiti umirovljenje. Mora pronaći razmaženu ovisnicu, kćer Jimmyjevog starog prijatelja i konkurenta Eddija Templea (Michael Gambon) koja je nestala. Zatim Price želi da posrednik kupi golemu pošiljku ecstasyja od nepredvidljivoga prevaranta Duke (Jamie Foreman). U priču se uključuje i gangster čija djevojka baca oko na X-a.

Ranjeni vojnik Unije tijekom Američkog građanskog rata skloni se u južnjačkoj školi za djevojke te među žene unese nemir i seksualnu napetost.