1960-luvun lopulla poliisivoimiin liittyvä nuori tulokas Serpico kieltäytyy laittomista suojelurahoista, minkä seurauksena yhteen hiileen puhaltavat, vaikutusvaltaiset NYPD kollegat alkavat ahdistella häntä. Serpicon tinkimätön työmoraali ja pakkomielteinen halu paljastaa järjestelmän epäkohdat turmelee hänen yksityiselämänsä ja vaarantaa hänen turvallisuutensa.
Nuori kotisairaanhoitaja Caroline palkataan pitämään huolta vanhan naisen sairastelevasta aviomiehestä parin kotona, pahaenteisessä ikälopussa kartanossa aivan New Orleansin ulkopuolella. Pariskunnasta ja heidän salamyhkäisistä tavoistaan kiinnostuva Caroline alkaa tutkia taloa etsien salaisuutta lukuisten lukittujen ovien takaa. Hän saa käsiinsä avaimen, jolla talon kaikki ovet ja salaisuudet ovat hänelle avoimia. Talon ullakon kauimmaisessa päädyssä kuitenkin sijaitsee ovista viimeisin, joka suojaa talon salaisuutta. Tämä on ovi jota Carolinen ei olisi koskaan pitänyt avata...
Rollie Tyler (Brown) on erikoistehosteiden huippuosaaja. Tällä kertaa hänen taitojaan tarvitsee viihdemaailman sijaan oikeuslaitos, kun Tyler saa tehtäväkseen lavastaa alamaailman todistajan murhan. Kun työ on tehty ja ilmiantaja on saatu katoamaan, Tyler tajuaa kauhukseen, että murhaa ollaan vierittämässä hänen niskoilleen. Toimeksiantajiensa jahtaama ja petetty Tyler ymmärtää pian, ettei hän voi luottaa kehenkään ja että kiperästä paikasta hänet voi pelastaa vain ennennäkemättömän illuusion järjestäminen.