ბოროტმა ჯადოქარმა 18 წლის გოგონა სოფი მოხუცებული ქალის სხეულში ჩაამწყვდია. ადამიანის ძებნისას, ვისაც მისთვის ჩვეულებრივი გარეგნობის დაბრუნება შეუძლია, სოფი გაიცნობს ჯადოქარ ჰაულს და მის დემონს კალციფერს. კალციფერმა უნდა ემსახუროს ხალს გარიგების თანახმად, რომლის პირობებს ის ვერ ამბობს. გოგონა და დემონი გადაწყვეტენ დაეხმარონ ერთმანეთს.
იანი, პიტერი და ჯული ყველაზე რომანტიკულ და სახიფათო ასაკში არიან, რომელიც სავსეა რევოლუციური იდეალებით. მათ ქვეყნის გადატრიალება სურთ, ღარიბები გაამდიდრონ, მდიდრები კი ხელგაშლილები გახადონ. მოკლედ, უდარდელს მათ ცხოვრების ამ პერიოდს ვერ დაარქმევ. სამეული სახლებს აყაჩაღებს და მძევალიც კი აიყვანეს. მეგობრები სასიყვარულო პრობლემებისგანაც იტანჯებიან: იულია ერთნაირი სინაზით არის განწყობილი ორივე ძმაკაცის მიმართ.
ჯონ კონსტანტინს ზებუნებრივი ნიჭი აქვს - დაინახოს ადამიანთა შორის შენიღბულად მცხოვრები დემონები და ანგელოზები. მის ხილვებს იგი თვითმკვლელობამდე მიჰყავს. სიკვდილის შემდეგ იგი ახერხებს ჯოჯოხეთიდან დაბრუნებას და ცდილობს თავის გათავისუფლებას. როცა კონსტანტინი უკავშირდება სკეპტიკოს პოლიციელ ანჯელა დოდსონს, რათა მისი ტყუპისცალი დის თვითმკვლელობის საიდუმლო ამოხსნას, გამოძიება მათ ლოს-ანჯელესის ქვეშ მდებარე დემონების და ანგელოზების სამყაროში მიიყვანს...