Čarobnjak Merlin (N. Williamson) pomaže Utheru Pendragonu (G. Byrne) da pomoću mača Excalibura pobijedi razjedinjene engleske velikaše i ujedini Englesku u jedno kraljevstvo kojemu je on kralj. No Uther žudi za Igraine (K. Boorman), ženom svoga suparnika i to mu donosi propast. Prije nego što umre, Uther zabije Excalibur u kamen iz kojega ga ne može izvući nitko osim zakonitog nasljednika prijestolja. Nekoliko godina kasnije Utherov sin Arthur (N. Terry), kojega je začeo s Igraine, izvuče mač, nesvjestan njegove moći i značaja. Uz Merlinovu pomoć Arthur je okrunjen za kralja Engleske i osniva Okrugli stol koji će okupiti sve časne engleske vitezove sa zadatkom obnove kraljevstva i borbe protiv zla.

Na prestižnoj izložbi pasa Mayflower filmska ekipa dokumentira uzbuđenje i napetosti ekscentričnih sudionika u ovoj urnebesnoj satiri. Zajedljiv film razotkriva zadivljujuće raznolike vlasnike pasa koji putuju sa svih krajeva Amerike kako bi pokazali svoje četveronožne natjecatelje. Krotki trgovac Gerry Fleck i njegova živahna supruga Cookie pripremaju svog norvičkog terijera, dok se vlasnik trgovine Harlan Pepper nada da će njegov krvosljednik zaraditi prvu nagradu. Dva odvjetnika nervozno pripremaju svog neurotičnog vajmarskog ptičara, a ekstatičan gay par tetoši svog majušnog ši cua dok nesposobni komentator Buck Laughlin pokušava iznijeti zanimljive podatke o svakoj pasmini. Sada kad je prvenstvo na kocki, vlasnici i pseći natjecatelji šepire se pred sucima u nadi da će ponijeti kući trofej najboljeg psa na izložbi.

14 godina nakon što je snimio film o svom putovanju kroz SAD-e, Borat riskira život kad se vrati u Ameriku sa svojom malom kćeri i otkrije više o kulturi, pandemiji COVID-19 i političkim izborima.