Ένας άντρας, που δεν έχει ούτε οικογένεια ούτε τίποτα να χάσει, έχοντας προσληφθεί ως μπράβος από τοκογλύφους, εκφοβίζει και απειλεί αυτούς που χρωστάνε ώστε να επιστρέψουν τα χρήματα που έχουν δανειστεί. Συνεχίζει αυτό τον τρόπο ζωής, παρά τον πόνο που προκαλεί σε τόσους ανθρώπους καθημερινά. Μια μέρα, μια γυναίκα εμφανίζεται μπροστά του και ισχυρίζεται ότι είναι η μητέρα του.

Ένας ορνιθολόγος εγκαθίσταται σε μια απομονωμένη έπαυλη κοντά στο Σπολέτο σκοπεύοντας να μελετήσει τοπικά είδη πτηνών. Στον κήπο ανακαλύπτει μια στοίβα από παλιές μαγνητοταινίες που περιέχουν τις συνομιλίες μια νεαρής κοπέλας με τον ψυχολόγο της και φέρνουν στο φως μια νοσηρή και απαγορευμένη σχέση.