Zrelá tridsiatnička a brilantná profesorka klavíru Erika Kohut vedie trojaký život. Kým počas dňa je váženou osobnosťou pedagogického zboru Viedenského konzervatória, večer ukája svoju zvrhlú sexualitu v obchodoch s najhrubším pornom, špehovaním mileneckých párov a masochistickým sebazraňovaním. Treťou podobou jej existencie je vypäté spolužitie s tyranskou matkou, plné brutálnych hádok a vášnivého zmierenia. Erika napriek tomu dokáže udržať svoj bizarný životný štýl pod kontrolou až do chvíle, kedy sa zoznámi so sympatickým a talentovaným študentom Walterom.
Na ostrove Malorka žijú špinaví a groteskne hrôzostrašní ľudia. K jeho brehom sa priplavia poslovia civilizovaného sveta v podobe arcibiskupov. Tí nachádzajú pôvodných obyvateľov v rozklade – doslova fyzickom. Dobyvatelia sa sami nazvú Malorčanmi a guvernér položí základný kameň nového veku. Jeho prejav prerušia milostné výkriky. Muž a žena sa v objatí váľajú v blate, ľahostajní voči davu, čo je prvý signál na vzburu proti cisárskemu Rímu...