Крајем тридесетих година, у Лос Анђелесу, приватног детектива Џејка унајми госпођа Малвеј, да открије да ли се њен супруг Холис, локални богаташ и бизнисмен, виђа са другом женом. Изненада, појави се и друга жена која се, такође, представи као наводна госпођа Малвеј, претећи му, ако не остави случај. Успркос претњи, Џејк наставља да ради на случају, полако откривајући сложену игру у вези са лиценцом око градске воде, корупцију и препродају земљишта, у шта је уплетено и једно убиство.

Добродушни, али не баш и оштроумни Данте је возач школског аутобуса у школи за децу са специјалним потребама. У стварности је усамљен, а у машти му се жене бацају пред ноге. Једне вечери Мариа га удари својим скупоценим спортским аутомобилом. Он јој помогне, али га, на његово запрепашћење, позове у своју вилу у Палерму јер се заљубила у њега. Данте и не слути да је двојник Џонија Чачкалице, сицилијанског мафијаша покајника...

Када је оптужени киднапер њеног сина бива пуштен на слободу због недостатка чврстих доказа, угледна и позната адвокатица преузима ствари у своје руке са ненамерним и спектакуларно катастрофалним последицама.