Ренато Аморозо (Ђ. Сулфаро), тринаестогодишњак који открива свет сексуалних фантазија, заљубљен је у прелепу мештанку, Малену (М. Белучи). Малена је удата, муж јој је на фронту, а њена изузетна лепота и привлачност изазивају злобу и пакост мештана који распредају злобне трачеве. Њена ћутња и индиферентност, невољност да ишта каже у своју одбрану потиче провинцијални миље на најгору осуду. Ренато посматра, саосећа и прати Малену, сва понижења, муку и неправду кроз коју пролази...
Негде далеко, у једној источној сунчаној земљи на обали мора, живи девојка Мамлакат. Она веома воли свог оца и несрећног брата који је разум изгубио током одслужења војног рока. Али ипак највише на свету воли глуму и позориште. Њој се чини да су глумци најнеобичнији људи на свету. Једном, током пуног Месеца, она је срела оца свог будућег детета.