Robert Legard on poikkeuksellisen etevä plastiikkakirurgi. Vaimonsa auto-onnettomuudesta lähtien tohtori on keskittynyt kehittämään keinotekoista ihoa, jonka avulla hän olisi voinut pelastaa pahasti palaneen puolisonsa. Kahdentoista vuoden jälkeen hänen onnistuu kehittää laboratoriossaan iho, joka on riittävän herkkä kosketukselle, mutta tarpeeksi vahva suojaamaan kantajaansa niin ulkoista kuin sisäistä väkivaltaa vastaan. Vuosia kestäneen tutkimustyön lisäksi Robert tarvitsee koekaniinin, rikoskumppanin ja puhtaan omatunnon. Tunnontuskat eivät ole koskaan olleet Robertin ongelma, ne eivät kuulu hänen luonteeseensa. Tohtorin liittolainen on Marilia, nainen, joka on huolehtinut Robertista tämän syntymästä lähtien. Ja mitä siihen koehenkilöön tulee… Vuosien mittaan useita nuoria ihmisiä katoaa kotoaan, monet heistä omasta vapaasta tahdostaan. Yksi noista nuorista päätyy hulppeaan El Cigarralin palatsiin Robertin ja Marilian kanssa – mutta ei vapaaehtoisesti.
David Aames on nuori ja menestynyt kustannuspomo, jolla on kaikkea, mitä rahalla voi saada. Mutta silti Davidista tuntuu, että elämästä puuttuu jotakin, kunnes hän tapaa eräissä juhlissa unelmiensa naisen. Onnen tiellä on kuitenkin Davidin entinen rakastettu, joka ei voi mustasukkaisuuttaan päästää irti Davidista. David ajautuu painajaismaiseen kierteeseen, jossa ei voi tietää, keneen luottaa...
Englantilainen pariskunta, Jill ja Bob Lawrence, on lomalla teini-ikäisen tyttärensä Bettyn kanssa. Eräissä juhlissa ammutaan salainen agentti Louis Bernard. Louis ehtii kuitenkin ennen kuolemaansa kertoa Jillille salaisuuden: terroristit aikovat tappaa erään ulkomaalaisen suurlähettilään Lontoossa. Tekoa suunnittelevat terroristit sieppaavat Bettyn ja vievät hänet Lontooseen, ja Jillin ja Bobin on yritettävä pelastaa sekä tyttärensä että suurlähettilään henki.
Tutkiessaan salaperäisiä tapahtumia maailman timanttimarkkinoilla 007 (Sean Connery) saa selville, että hänen arkkivihollisensa Blofeld (Charles Gray) hamstraa jalokiviä rakentaakseen tappavan lasersatelliitin. Apunaan kuvankaunis salakuljettaja Tiffany Case (Jill St. John) Bond ryhtyy huimaan ajojahtiin pysäyttääkseen tuon mielipuolen, ennen kuin maailma on tuhonoma!
Ben Stone on menestyvä nuori lääkäri, joka lähtee kohti Los Angelesia aloittaakseen siellä plastiikkakirurgina. Matkalla hän aiheuttaa onnettomuuden ja hänet tuomitaan suorittamaan 32 tunnin yhdyskuntapalvelus sairaalassa. Hän haluaisi saada rangaistuksen kumotuksi ja jatkaa matkaansa, mutta kun hän tapaa ambulanssinkuljettaja Loun ja rakastuu tähän, hän alkaa miettiä, mikä onkaan tärkeintä elämässä.
Dan Merrickillä on kaunis vaimo ja hyvä työpaikka. Dan joutuu auto-onnettomuuteen, minkä vuoksi hän menettää muistinsa. Judith-vaimo selviää onnettomuudesta lähes vammoitta, joten hän pystyy seisomaan miehensä tukena. Dan löytää kuitenkin kasan valokuvia vaimostaan tuntemattoman miehen seurassa. Muistamattomina asioista hän ottaa yhteyttä yksityisetsivään. Etsivän avulla Dan haluaa selvittää kuvien miehen henkilöllisyyden, mutta saa yllättäen selville asioita omasta menneisyydestään.