قصة حب مأساوية تدور أحداثها في برلين الشرقية على خلفية ثقافة سرية خاضعة لسيطرة ستاسي. أمر كابتن Stasi Wieler بمراقبة المؤلف Dreyman والأنغماس بشكل أعمق وأعمق في حياته حتى يصل إلى عتبة الشك في النظام.

تصدم فالنتين -والتي تعمل في مجال الدعاية- كلبة حامل في طريقها، وتقرر معالجتها وإعادتها لصاحبها القاضِ السابق، ولكنها سرعان ما تبدأ في اكتشاف أسراره وتنشأ علاقة صداقة بينهما تُحرر كل منهما في النهاية من أعبائه.

في أمريكا 1970، يعمل المخبر لاسقاط امبراطور المخدرات فرانك لوكاس، مبدأة الرئيسي هو تهريب المخدرات إلى داخل البلاد من الشرق الأقصى

تم تعيين إريك أونيل ، متخصص الكمبيوتر الذي يريد أن يصبح وكيلًا ، لكاتب روبرت هانسن ، وهو وكيل كبير لديه 25 عامًا في مكتب التحقيقات الفيدرالي ، وكتابة كل ما يفعله هانسن. أخبر أونيل أنه تحقيق في عادات هانسن الجنسية ، ولكن يُشتبه حقًا في أن هانسن كان يتجسس لصالح الاتحاد السوفيتي وروسيا لسنوات ويتحمل مسؤولية وفاة عملاء يعملون لصالح الولايات المتحدة.

يجب على متدرب لامع في وكالة المخابرات المركزية أن يثبت جدارته في المزرعة ، وهي أرض التدريب السرية للوكالة ، حيث يتعلم مراقبة ظهره وعدم الثقة بأحد.