Lora összeismerkedik a hajléktalan fekete bőrű Annie Johnsonnal, akivel közösen egy apró lakást bérelnek Coney Island-en. Mindkettőjüknek van egy rosszcsont lánya, de Annie lánya, Sarah a legelviselhetetlenebb. A lány nem szeret fekete lenni és megpróbál fehér emberként élni anyja bánatára. Lora pedig figyelmen kívül hagyja a saját lányát a sztárvilág céltudatos keresésében.
Egy fiatal pár (Nastassja Kinski és Tony Goldwyn) megelégelve a Rákosi-rendszer embertelenségét, kockázatos vállalkozásra szánja el magát. Embercsempészt bérel, hogy juttassa át őket a szigorúan őrzött nyugati határon. A négytagú családból azonban csak hárman jutnak el az ígéret földjére. Alig néhányhónapos kislányukat nem merik magukkal vinni a kockázatos útra. A kicsi utánuk hozatala sajnos nem sikerül. A kislány egy csecsemőotthonban ragad, falusi nevelőszülőkhöz kerül, míg nővére és szülei Amerikában próbálnak új életet kezdeni, és megpróbálni a lehetetlent: kihozni a kis Zsuzsit a vasfüggöny mögül.
A táncos Athena Los Angelesben próbál szerencsét. Egy nap megkeresi a régen látott, magának való apja, és elmondja, hogy rákos beteg, az orvosok szerint nem sok ideje van hátra. Jack arra kéri a lányát, költözzön haza Floridába, és gondozza őt. Athena teljesíti a kérését, ám Jack ápolása idővel mind nagyobb kihívást jelent számára. Különösen, amikor visszahívják LA-be, ami élete nagy lehetősége. Athena él az alkalommal, ám az apjához fűződő kötelék ahelyett, hogy elszakadna, még erősebb lesz.