Julio a Tenoch sú rovnakí ako väčšina sedemnásťročných chalanov: vzájomné priateľstvo je pre nich posvätné, diktát hormónov možno ešte posvätnejší. Ich nespútaná jazda životom však má svoju konečnú zastávku, a tou je dospelosť. Počas slávnostného popoludnia, ktorého sa obaja zúčastňujú so svojimi rodinami, stretávajú Luisu, vydatú dvadsaťosemročnú Španielka, a začnú ju zvádzať s nadhľadom a ľahkosťou, ktorá zodpovedá ich povahám a veku. Len tak zo srandy pozvú svoju osudovú ženu na výlet na nádhernú pláž Boca del Cielo; pritom však nemajú tušenie, či takéto miesto vôbec existuje. Luisa navštívi lekára, ktorý má pre ňu zlé správy. Žena následne prijatie ponuky prekvapených mladíkov, a všetci traja sa spolu vydajú na cestu. Možno nevedia kam dôjdu, ale určite na túto jazdu nezabudnú. Zvyšky priateľstva a chlapčenské nevinnosti totiž miznú v spätnom zrkadle...
Príbeh tajného a vášnivého erotického dobrodružstva medzi mladou francúzskou školáčkou a starším čínskym obchodníkom sa odohráva v roku 1929 v Indočíne. Stretli sa len náhodou, pretože ich svety sú v rasovo segregovanej spoločnosti nezlučiteľné. On sa ponúkne, že ju odvezie do školy, ona prijme a nasadne do jeho luxusného auta. Tak sa začína príbeh ich tajných stretnutí, ktoré prebiehajú takmer bez slov a ďaleko od ľudí. Čo spája týchto dvoch ľudí, oddelených kultúrami, vekom i spoločenským postavením? Aké šance má ich telesná fascinácia vo svete, riadiacom sa prísnymi pravidlami? Adaptácia autobiografického románu francúzskej spisovateľky a filmovej režisérky Marguerite Durasovej vyvolala po svojej premiére vlnu rozruchu kvôli odvážnemu stvárneniu erotickej romance Francúzky a Číňana.
Film rozpráva o Grahamovi, ktorý trpí sexuálnou dysfunkciou. Tá mu zabraňuje viesť normálny sexuálny život. Graham si na video nahráva výpovede žien o ich živote a sexualite. Ako sa ukáže, táto Grahamova aktivita poriadne zamáva vzťahmi medzi Ann, jej manželom Johnom a sestrou Ann, Cynthiou...
Azda najočakávanejšia novinka jednej z najväčších súčasných režisérskych osobností – enfant terrible svetového filmu – prinesie poetický i odvážny príbeh jednej ženy, sledujúc ju od detstva až do stredného veku. Film už dlho pred ohlásenou svetovou premiérou vzbudzuje zvedavosť, ale aj kontroverzie pre svoj avizovaný otvorený prístup k sexualite. Lars von Trier opäť posúva umelecké filmové hranice. Ide o komplexné dielo, ktoré životný príbeh Joe i ľudskú sexualitu ako takú vyobrazuje z mnohých strán.