Istorija rutuliojasi Švedijoje Antrojo pasaulinio karo metu. Penkiolikmetį Stigą pakeri mokytojos Violos grožis ir moteriška branda. Trisdešimt septynerių mokytoja greitai pajunta vaikinuko susižavėjimą ir nelieka abejinga jo jaunystei ir nekaltybei. Tarp jų užsimezga aistringas ryšys. Violai tai teikia palengvėjimą nuo jos nuolat girto vyro. Nei mokytoja, nei mokinys nenumano, kokių aukų iš jų pareikalaus šie draudžiami santykiai.
Ekscentriškai aktorei Anai staiga tenka susitaikyti su tuo, kad ji yra laikoma per sena kino vaidmenims. Nesant profesinio darbo, Ana imasi vesti dikcijos pamokas. Taip į Anos gyvenimą įžengia sudėtingo charakterio be tėvų užaugęs jaunuolis Adrianas, kuris visai neseniai Aną apiplėšė gatvėje, o dabar tapo jos mokiniu. Pamokos greitai virsta bendrais pietumis, pasivaikščiojimais ir jausmingais santykiais. Neturėdami ko prarasti, Ana ir Adrianas nusprendžia kartu užkariauti pasaulį. Pirmasis tikslas – pietinė Prancūzijos pakrantė.