Poveznica između niza ubojstava u sjevernoj Kaliforniji, tijekom 60-ih i 70-ih su pisma, koja je, kako izgleda, ubojica poslao dnevnim listovima San Francisca, tražeći da budu objavljena ili će ponovno nekoga ubiti. Pisma su popraćena brojkama – šifriranim porukama – za koje ubojica kaže da sadrže pokazatelje njehovog identiteta. Robert Graysmith, karikaturist u jednom od listova – San Francisco Chronicle -, a također i amaterski kriptolog, postaje fasciniran .... ustvari opsjednut ... rješavanjem slučaja.
Kurt Russell je čovjek koji si neće dozvoliti slom, nego će napraviti sve što je potrebno kako bi opet vidio svoju suprugu.Jeff (Kurt Russell) i Amy (Kathleen Quinlan) sele se u Kaliforniju vozeći se preko cijele zemlje, uživajući u prirodnim ljepotama i najljepšem društvu. Međutim, automobil im se pokvari u najnezgodnijem trenutku, usred pustinje kojom satima nitko ne prolazi, sve dok se ne pojavi prijateljski nastrojen vozač kamiona, koji povede Amy sa sobom, kako bi iz restorana pozvala pomoć. Nakon nekoliko sati, Jeff se počinje brinuti te otiđe do restorana u kojem saznaje kako nitko nije vidio njegovu suprugu, a i vozač tvrdi kako ga je očigledno zamijenio s nekim drugim jer on nije poveo nikakvu ženu. Jeff je na rubu ludila, svjestan kako mu je supruga oteta, ne znajući kome može, a kome nikako ne smije vjerovati.
Freddy Heflin je šerif mjesta koje svi zovu "Zemlja policajaca" - malog i naizgled mirnog gradića naseljenog policajcima iz velikog grada kojima se dugo divio. Ipak, nešto se ružno događa iza mirne gradske fasade. A kada Freddy otkrije ogromnu, smrtonosnu zavjeru među ovim lokalnim stanovništvom, prisiljen je poduzeti akciju i napraviti opasan izbor između zaštite svojih idola i poštivanja zakona.
Mladi bračni par, Ray (M. Showalter) i Polly Cutler (J. Peters), dolazi na bračno putovanje na Niagarine slapove. Bungalov koji su rezervirali nije prazan - u njemu je neobičan bračni par koji ih zamoli da im ga prepuste i smjeste se u susjedni. Naime, ovi supružnici su mlada, izazovna djevojka Rose (M. Monroe) i George (J. Cotton), mnogo stariji muškarac koji je vidno frustriran, depresivan, možda čak i psihički rastrojen. Prilikom razgledavanja slapova Polly slučajno zatiče Rose kako ljubuje s privlačnim mladićem, no to taji, shvaćajući da je njihov slučaj mnogo kompleksniji nego što joj se činilo. I bit će u pravu, jer Rose i mladić kuju opasan plan kako da se riješe njezinoga supruga.
Nasljednik Jigsaw ostavštine je detektiv Hoffman kojem se približava FBI te je on prisiljen ponovno pokrenuti zloslutnu igru.
Ljudi žive svoje živote iz sigurnosti svojih domova upravljajući robotima surogatima; seksi, fizički savršenim mehaničkim reprezentacijama samih sebe. To je idealan svijet u kojem zločin, bol, strah i posljedice ne postoje. Kada prvo ubojstvo u mnogo godina protrese ovu utopijsku zajednicu, agent FBI-a Greer (Bruce Willis) otkriti će golemu zavjeru skrivenu iza fenomena surogata, te biti prisiljen prekinuti korištenje vlastitog surogata, riskirajući život kako bi razriješio misteriju.