Филм прати живот Џона Неша, онај каквим је забележен, а који почиње његовим успесима на факултету и наставља се високо запаженим научним радом, али и онај тајни, у којем ноћима ради за тајне службе владе САД-а, дешифрирајући тајне совјетске поруке у америчкој штампи. Филм вешто балансира између стварности и измишљеног света Џона Неша, чије му психичко обољење ствара бројне, често врло опсежне и реалистичне халуцинације, до мере да је тешко разликовати стварне догађаје од измишљених.

Раних 1960-их, два дечака, Игнацио и Енрике, похађају исту католичку школу где откривају љубав, филмове и страх. Отац Маноло, школски управник и професор књижевности активни је сведок тих догађаја. Три лика се поновно сусрећу двапут - касних 1970-их те у 80-има. Ти ће им сусрети у потпуности променити животе.

Френк Пирслас Кејџ) је истрошени болничар којег прогањају привиђења - људи које није успео да спасе. За њега је спасти човека исто што и заљубити се, а без тог осећаја не може да живи. Последњих месеци није успео никога да спасе и пати од ноћних мора. Посебно га прогања лик преминуле тинејџерке Роуз. Пратимо три типично хаотичне ноћи у хитној помоћи. У четвртак, Френк је на дужности са партнером Леријем (Џон Гудман). Те ноћи, на позив, одлазе у стан где старац умире од срчаног удара. Френк се не предаје и успева да га оживи. У болницу га превозе у пратњи ћерке Мери (Патриша Аркет), али старац остаје у коми и питање је да ли ће преживети. Следеће ноћи Френк је на дужности са Маркусом (Винг Рејмс), а затим са Волсом (Том Сајзмор).