Ζωντανή δράση με μέλη του προσωπικού της Disney να περιοδεύουν στη Νότια Αμερική και να καταγράφουν τις εντυπώσεις τους σε σκίτσα. Ντόναλντ Ντακ και Χοσέ Καριόκα σε μοναδικές στιγμές.

Στο κοντινό μέλλον, σε μια κοινωνία που ελέγχεται από την παντοδύναμη "Πολιτεία" και το δικτάτορα γνωστό σαν "Director", ο Condor εργάζεται σαν εκτελεστής της Πολιτείας. Όταν όμως ξαναβρίσκει κάποιον που νόμιζε για νεκρό, αναθεωρεί ποιοι είναι πραγματικά οι εχθροί του.