Un circo llega a un pequeño pueblo en el que todos sus habitantes se conocen. La llegada de este circo, que promete el espectáculo de ver a un Príncipe y una ballena gigante despierta recelos en los habitantes, que comienzan a manifestarse contra los signos de violencia callejera que encuentran y que atribuyen al circo. El protagonista asistirá atónito y perplejo a todos estos acontecimientos que se desencadenan de forma precipitada.

Donnie es un chico americano dotado de gran inteligencia e imaginación. Tras escapar milagrosamente de una muerte casi segura, comienza a sufrir alucinaciones que lo llevan a actuar como nunca hubiera imaginado y a descubrir un mundo insólito a su alrededor, pues en sus visiones un gran conejito lo manipula para cometer una serie de crímenes.

Una adolescente sufre un accidente y descubre que desde entonces puede saltar hacia atrás y hacia delante en el tiempo, poder que utilizará para encauzar su caótica vida estudiantil y amorosa en el instituto.

Incluye episodios que se desecharon en Inland Empire para no alargar demasiado el metraje. Para la edición en DVD, Lynch decidió aprovecharlos y crear un film nuevo, en lugar de agregar minutos a la versión original. Las escenas de "More things that happened" -entre las que destacan un fantasma vendiendo un reloj, Laura Dern masturbándose al teléfono, Nastassja Kinski haciendo una confesión o el encuentro de una pareja de prostitutas con un objeto no identificado- ofrecen algunas claves sobre "Inland Empire", aunque, al mismo tiempo, siembra la confusión sobre su extraño argumento.

El primer día en la universidad de Jones Dillon (Elijah Wood) está siendo horrible. Su compañero de habitación le ha amenazado, un vecino le ha pegado, una mujer que podría ser su abuela le ha atacado, y un coche casi le atropella. Al menos, le queda su imaginación, a la que recurre tanto para armarse con un lanzallamas, como para ser atendido por masajistas chinas o recibir en su casa a repartidoras de donuts que bailan la danza del vientre. Ahora, con 17 años, cree que podrá por fin vivir algunas emociones al entrar en el mundo de los estudios superiores. Pero Jones llegará a la universidad sólo para descubrir que aprende mucho más de sus pintorescos vecinos en el bloque de apartamentos donde vive que en ningún aula. Entre ellos destacan las figuras de Lisa (Mandy Moore), una aspirante a actriz, Brad (Aaron Pearl), un pintor homosexual, y Jane (Franka Potente), una joven con la que compartirá varios malentendidos y por la que se sentirá progresivamente atraído.

Anna Battista, una joven actriz italiana de fama internacional, tiene las ideas muy claras en lo referente a su deseo de pasar al otro lado de la cámara y a su búsqueda de amor absoluto, pero un mundo inundado de hipocresía y corrupción como el cinematográfico acabará con sus sueños.

Un psiquiatra cuenta dos historias: una de un travesti (Glen o Glenda), la otra de un pseudohermafrodita (Alan o Anne).