本片结合了动画与真人，故事主人翁只是街上路人，被诱到剧场后台，一步步扮演起浮士德，和魔鬼达成一宗命定的交易：以灵魂换取智慧与法力。 　　幕后制作 　　影片并不是歌德原著的改编，场景穿越现实与剧场，木偶、纸偶与粘土全部用上。魔鬼有着浮士德的面容，过场小丑能文能武，但也受命运播弄，最妙上帝只是不堪一击的纸片。性与食物都变作不堪入目，更不可餐。影片充满超现实的奇思妙想，视觉效果一流，但节奏缓慢，主题有点空洞。

一个全身赤裸的年轻男人蹲在室内靠窗的一株树干上，目光呆滞。他就是芬尼克斯（亚历桑德罗·佐杜洛夫斯基 Alejandro Jodorowsky 饰），被关在精神病院的一位患者。从小体弱多病性格孤僻的芬尼克斯，童年是在马戏班里度过的。父亲奥高（盖伊·斯托克韦尔 Guy Stockwell 饰）是马戏班班主，母亲嘉西娅（布兰卡·格拉 Blanca Guerra 饰）是空中飞人的演员。嘉西娅信奉拜物教，她供的神是个被两个兄弟奸杀的断臂少女。在她流血的地方，人们挖池贮水建起教堂，取名“圣血”。当神父发现所谓的圣血不过是红油漆水时，同意当地政府拆毁教堂。嘉西娅带领教徒反抗。当嘉西娅发现奥高与人通奸时发起报复，奥高拿飞刀斩去嘉西娅双臂，割脉自杀。芬尼克斯进入精神病院。在嘉西娅的唆使下，芬尼克斯逃出精神病院，成为了嘉西娅的“魔手”。

影片讲述一对好莱坞夫妇和他们的女儿安妮特的故事：丈夫Henry是一位单口喜剧演员(Adam Driver饰演)，妻子Ann则是一名歌剧明星(Marion Cotillard饰演)，而他们神秘的女儿Annette，又拥有怎样不同寻常的人生呢？

讲述1970年代，想要重拍电影《蜘蛛网》结局的金导演（宋康昊 饰），遭到审查部门的干扰以及演员、制片人的反对，在如此混乱的情况下进行拍摄而发生的令人哭笑不得的故事。

高二那年夏天，美丽的女孩武藤里伽子（坂本洋子 配音）随母亲离开大都会东京，来到了古朴幽静的高知。聪慧美丽的里伽子在这个偏僻的小地方如此靓丽，引来了男孩们的爱恋的目光，而她孤高的性格又让女孩们颇多微词。与她同班的班长松野丰（関俊彦 饰）偷偷喜欢着她，而松野的好友杜崎拓（飛田展男 饰）似乎也对里伽子颇为关注。在黄金周中，里伽子约上拓一同返回东京，拓也第一次感知到这个看似冰冷的女孩内心中最脆弱的情感。他们仿佛走得更近，又仿佛相隔更远……