Optimus Prime, Bumblebee, Arcee, Ratchet i Bulkhead powracają, aby powstrzymać Megatrona. Przywódca Deceptikonów po zdobyciu Mrocznego Energona jest mocniejszy niż kiedykolwiek i w związku z tym planuje posiąść władzę nad życiem i śmiercią. Pomimo mniejszych sił Autoboty są w stanie przeciwstawić się armii Megatrona , dzięki nawiązaniu ścisłej więzi z trójką ludzkich przyjaciół.

Nadchodzą święta, Bob jest bardzo podekscytowany, ponieważ przyjeżdża jego brat bliźniak, który jest zoologiem na Kole Polarnym. Ze swoimi kumplami i mnóstwem nowych przyjaciół, Bob oczekuje swoich najlepszych świąt. Na początku mają dużo pracy. Postanowili bowiem, przygotować specjalny koncert. Oczywiście, nie wszystko idzie zgodnie z planem, bo przyjazd Toma się opóźnia.

Las Huckybucky to przyjemne miejsce do życia dla wszystkich zwierzątek. Wśród nich jest całkiem spora grupa myszy, którym wtórują Mikołaj Myszowspinacz i Morten Myszodrewniak.

Kiedy Eraser widzi, że reszta jego przyjaciół dobrze się bawi, decyduje, że też chce być tego częścią, i chociaż jego intencje są najlepsze, jego podejście do sztuki wywoła zamieszanie. Pencil jest przyzwyczajony do bycia najpopularniejszym dzieciakiem w grupie, więc gdy ktoś inny miesza się w sztukę, nie jest zbyt mile widziany. Konsekwencje działań wszystkich zabiorą ich w nieoczekiwane miejsca, gdzie zmierzą się z nieznanym.

W lśniącej zimowej krainie czarów dwójka przyjaciół Prosiaczek i Krowa świetnie się bawią, jeżdżąc na łyżwach po jeziorze, gdy nagle pod nimi otwiera się dziwny i nieznany świat. Teraz muszą nauczyć się przezwyciężać strach i radzić sobie z innością, nie pozwalając, by rządziły nimi uprzedzenia.