Филмът проследява пътешествието на Билбо Бегинс, който е въвлечен в епичен поход за освобождаване на Еребор - изгубеното царство на джуджетата, което отдавна е завладяно от дракона Смoг. Към Билбо се обръща появилия се изневиделица вълшебник Гандалф Сивия и Билбо се присъединява към група от 13 джуджета, предвождана от легендарния воин Торин Дъбощит. Пътуването им ги отвежда в Пущинака; през коварни земи, гъмжащи от гоблини и орки, смъртоносни уаргове и гигантски паяци, създания, сменящи облика си и различни магьосници.

Филмът проследява главния герой Билбо Бегинс, който се отправя на велико пътешествие, за да спаси кралството на джуджетата Еребор от страховитото чудовище Смог. По пътя той не само проявява изобретателност и смелост, която учудва дори него, но и се сдобива с пръстен, свързан със съдбата на Средната земя.

Испания, 1518 година. Младият кабайеро Педро де Варгас (Тайрън Пауър) обижда садистичният си съсед Де Силва, който става офицер от Инквизицията. Принуден да бяга, Педро, приятелят му Хуан Гарсия (Лий Коб) и прислужницата Катана (Джийн Питърс) се присъединяват към първата експедиция на Кортес до Мексико. Пристигайки в тази богата нова земя, Кортес (Сесар Ромеро) решава да премине от просто изследване към завладяване... само със 500 души. Забъркан в постоянни приключения и романични паузи, Педро почти забравя за смъртоносният си враг...

Буйният, млад Д'Aртанян обединява сили с трима мускетари, които водят мошенически начин на живот. Те трябва да се противопоставят на злият кардинал Ришельо и да се изправят лице в лице с Бъкингам и Милейди.