פריז. לילה על הגשר. נערה מתכופפת לכיוון הסיין ודמעות בעיניה. את נראית כמו נערה שעומדת לעשות טעות גדולה, אומר לה קול מאחוריה. כך פתאום, משום מקום, מישהו מגלה בה עניין.
כאשר חייזרים מהחלל החיצון פולשים לעיירה קטנה ומתחילים ללכוד ולהרוג את תושבי העיר, אף אחד לא לוקח אותם ברצינות. מדוע? כל החייזרים נראים כמו ליצנים בקרקס, משתמשים בנשק שנראה כמו של ליצנים, וכולם מלאים בחיוכים. רק מעט מהצעירים בעיירה מבינים את גודל הסכנה, וכמובן שאף אחד לא מאמין להם. נוהגים במשאית גלידה, הם יוצאים לנסות ולהציל את חבריהם.
בילבי חוזרת הביתה לאביה לאחר שהיו מנותקים זמן רב. בבית היא פוגשת את טומי ואניקה, ילדי השכונה ויחד הם יוצאים לכמה הרפתקאות פרועות. בילבי, הג'ינג'ית המנומשת חיה את החיים עד הסוף, בשירה וריקודים והשתוללויות אין קץ. זו הגירסא המצויירת הראשונה שמופקת לסיפרה המפורסם של הסופרת השבדית אסטריד לינדגרן.
ארבעה סטלנים, שלושה גנסטרים, חמישה צמחונים ומיליון סיבות לשחרר פיל נרקומן. אנו עוקבים אחרי סיפורם של ארבעה פושעים אנטי-גיבורים, רוי ארני (וודי הרלסון), אוד (סימון פג), גאז (פיל דניאלס) ופלי (ג'יי סימפסון), אשר נעקרו מהרחובות של העיר בכדי לעבוד עם מנהל הקרקס שלהם סטורומוביסקי (ג'ים ברוטבנט) בסיבוב הופעות של קרקס רוסי שנועד לכישלון חרוץ. גולת הכותרת של הקרקס הוא ג'ימי, פיל שנשאר שמח כל עוד נותנים לו קוקטייל של סמים. אך לרוי יש חלומות לנהל קרקס משל עצמו יום אחד, והוא אומר לחברים שלו שהמפתח לכך הוא ג'ימי הפיל בעצמו. בערב הפתיחה של הקרקס הם נכשלים לתת לג'ימי את