Egy hotelszoba Róma szívében. Két fiatal nő, akik Rómán átutazóban véletlenül találkoznak. A találkozás intim és szenvedélyes kalandra csábítja őket, mely mindkettejük testén és lelkén mély nyomot hagy. Lassan átengedik magukat az ismeretlennek, és új, megbabonázó szerelem hajnalára virradnak.
Sammy Horn szerető családapa, gondoskodó férj és sikeres üzletember. Eszményi életének azonban van egy másik oldala is - egy alantas, ám hatalmas erővel bíró oldala. Kéjvágya csillapíthatatlan, szenvedélyétől nem szabadulhat, szexéhsége nem ismer határokat. És míg ez az erő hajtja, mindazoknak hazudni kényszerül, akik szeretik, mindazokat bántania kell, akik törődnek vele.
A tökéletesség elérésének útján egy földönkívüli civilizáció tiszta fényenergiájú lényekké fejlődött, akiket nem kötnek a halandó test korlátai. De útközben elvesztettek valami értékeset: a fizikai öröm megtapasztalásának képességét. Képviselőt küldenek a Földre, hogy emberi érzékszervi tapasztalatokat gyűjtsön. Egy tökéletes emberi nő alakját felvéve "Kara" arra használja erejét, hogy feltárja az érzékiség titkait, amelyek rég feledésbe merültek a világában.
Energikus, üdítően eredeti romantikus komédia a Bermuda-háromszög: Egy nem-monogám kísérlet c. darab alapján. A film a rendező első filmje. A két főszereplő (akik mellesleg nem néznek ki rosszul) Sassafras (Daniele Ferraro), egy bátor fámm, és Lou, egy félénk buccs (Mitchelle Wolff), akik San Franciscóban közös lakásba költöznek, és egymásba szeretnek. Kapcsolatuk - kísérleti jelleggel - nyitott. Lefektetnek maguknak néhány speciális szabályt arra az esetre, ha másokkal is összejönnének. A szabályok azonban arra valók, hogy megszegjék őket és amikor mindketten ugyanazon a szülinapi partin bukkannak fel, kitör közöttük a szexuális feszültség, elszabadulnak az indulatok... majd lefekvés előtt egymás vállán sírják el bánatukat. Matthew Ferraro díjnyertes zenéjének kíséretével betekintést nyerhetünk a korai 90-es évek San Franciscójának erotikus energiaáramába.