Reggie, a fiatal özvegy Párizsban tudja meg, hogy meggyilkolt férje közönséges csirkefogó volt, aki után "piszkos" pénzek maradtak vissza. Három gonosztevő meg akarja szerezni a pénzt, ezért megfenyegetik az özvegyet. Egy negyedik férfi, a titokzatos Peter Joshua is meglehetősen gyanúsan viselkedik, ennek ellenére Reggie beleszeret. A férfiről kiderül, hogy talpig becsületes ember, ő a hölgy megmentője.

Dickie és Albie, a két sebesült bűnöző menekülés közben lerobban a kocsijával a tengerparti úton. Albie haldoklik, a társa pedig megpróbál segítséget keresni. A közelben van egy elszigetelt kastély, melynek tulajdonosa George, a különc angol, akinek szép, fiatal, francia felesége van. Dickie-nek sikerül felhívnia a főnököt. Tudatja vele, hol vannak, és arra kéri őt, hogy küldjön értük embereket. Amíg a fiúk megérkeznek, addig ők a házaspárnál húzzák meg magukat. A várakozás közben Albie meghal, Dickie és a házaspár között pedig valószerűtlen kapcsolat alakul ki.

Nathan Detroit vérbeli hazárdjátékos, és most végképp megalapozhatná a szerencséjét, csak az ezer dolcsi kezdőtőke hiányzik hozzá. Sarah Brown viszont az Üdvhadsereg tisztje, neki a bűnös lelkek hiányoznak, akiket jó útra téríthetne. Sky Masterson nagyobb tétben is hajlandó fogadni, hogy a misszióslányt leveszi a lábáról, és magával csábítja Havannába. Miss Adelaide földhöz ragadtabb: ő azzal is beérné, ha Nathan oly sok év után felhagyna a kifogások keresésével, és az oltár elé vezetné. És meg ne feledkezzünk Brannigan rendőrhadnagyról, akinek veleszületett képessége, hogy mindig a legrosszabb időben, a legrosszabb helyen bukkan fel?

Ike Graham az a fajta újságíró, aki mindig az utolsó percben írja meg a leadandó cikket. Egy nap, éppen sztori híján késlekedik, amikor egy bárban egy részeg idegen mesél neki Maggie Carpenterről, aki mindig elmenekül az oltár elől. Ike, aki egyébként sincs túl jó véleménnyel a nőkről, gúnyos hangú cikket ír az ismeretlen Maggie-ről anélkül, hogy utánamenne a hírek valódiságának. Másnap kirúgják a munkahelyéről, mert túl messzire ment, és meghamisította a valóságot. Ike-nak egyetlen esélye marad: lemenni a kisvárosba, és megírni a valóságot Maggie-ről, akinek negyedik esküvői kísérlete közeleg. Hamarosan kiderül azonban, hogy az egész falu Maggie újabb menekülését várja, és ez már egy cseppet sem tetszik Ike-nak.

Elphaba, a kiközösített, de dacos zöld bőrű lány és Glinda, a népszerűnek született kiváltságos arisztokrata rendkívül valószínűtlen barátokká válnak a varázslatos Óz földjén. Miközben a két lány ellentétes személyiségükkel küszködik, barátságuk válaszúthoz ér, mivel mindketten kezdik beteljesíteni a sorsukat, mint a jó Glinda és a Nyugat gonosz boszorkánya.