Příběh talentovaného modrookého chlapce, který se vypracoval ve hvězdu hudebního i filmového nebe... Frank Sinatra patří mezi nejzářivější hudební i herecké hvězdy 20. století. Jeho kariéru provázely vzestupy i pády. Složité začátky i jednotlivé fáze jeho kariéry zachytil režisér Simon Napier-Bell nejen pomocí hudebních i filmových archivů, ale i díky výpovědím jeho přátel i umělců, které Sinatrova hudba ovlivnila. Zajímavé postřehy a příhody tak nabídli třeba Tony Oppedisano, Sinatrův spolumanažer a blízký přítel, textař Tim Rice nebo rockový zpěvák Alice Cooper.

Dokument se zabývá životem a kariérou Donyale Luny. Byla první černošskou supermodelkou, která v 60. letech 20. století zdobila obálky časopisů.