Kvelden før Rob skal reise til Japan, ser han avskjedsfesten sin som en anledning til å innrømme sine egentlige følelser og knytte sammen et par løse tråder. Planen hans tar en uventet vri da en voldsom rystelse forstyrrer festen. Gjestene samler seg for å se nyhetsrapportene om et jordskjelv før de stormer til taket for å vurdere skaden. En ildkule eksploderer i horisonten. Så går strømmen. Forvirringen går over til panikk når festdeltakerne snubler seg gjennom mørklagte ganger og ut på gaten. Blant skrikene fra alle menneskene og et brøl fra et umenneskelig vesen må Rob og vennene hans krysse et landskap som er totalt endret, overtatt av noe utenomjordisk, skrekkinngytende, gigantisk…

Etter å ha gått ut fra høyskolen med toppkarakterer, blir James Clayton headhuntet til CIA. I utgangspunktet er James slett ikke er den typiske CIA-rekrutt. Men gjennom organisasjonens hemmelige treningsprogram, blir han raskt formet til å passe perfekt inn i systemet. Jo nærmere James kommer oppdraget, oppdager han hvor viktig det er å ikke er å stole på noen, og hvor viktig det er å huske at ingenting er som det ser ut til.