ძმები მენტლები - აბსოლუტურად იდენტიური ტყუპები არიან. ორივენი ექიმები არიან და ერთად მუშაობენ. ელიოტი ბევზე გამოცდილად აცდუნებს ქალებს და სიამოვნებით ჩუქნის ძმას თავის საყვარლებს, რომლებიც ვერც ვერაფერს ხვდებიან. მაგრამ, როდესაც მათ კლინიკას კინოვარსკვლავი კლერი ეწვევა, მორიდებულ ბლევს ის პირველს შეუყვარდება. კლერი გაუცნობივრად ორივე ძმასთან იწყებს შეხვედრებს.

ყოფილ ფედერალურ აგენტ უილ გრეჰემს, რომელიც ერთხელ თავად ძლივს გადაურჩა სასტიკი ჰანიბალის,ეგრედწოდებული "კანიბალის" კლანჭებს, კვლავ უწევს მასთან ურთიერიერთობა. როგორც ირკვევა, ახლა მხოლოდ ლექტერს შეუძლია დაეხმაროს გამოძიებას ახალი სერიული მკვლელის, ფრენსის დოლარჰაიდის დაჭერაში. მაგრამ რამდენად სანდოა ასეთ ადამიანთან თანამშრომლობა?

დენის ბავშვობიდან მონასავით ექცევიან და წვრთნიან როგორც ძაღლს, მხოლოდ ერთი მიზეზით - რომ მისგან სიკვდილის მანქანა შექმნან, გლადიატორული ბრძოლებისთვის. საბოლოოდ 21 წლის ასაკში, დენი ყველაფერში ბავშვია, გარდა ჩხუბებისა. ერთი ინციდენტის შედეგად, ის განთავისუფლდება და შეხვდება კეთილ, ბრმა პიანინოების ამწყობს, რომელიც თვალებს აუხელს ამ ცხოვრებაზე.