Pusiau žmogus pusiau vampyras Bleidas kovoja su saulės šviesos ir česnako kvapo bijančiais kraugeriais, kurių vadeiva Deaconas Frostas prieš daugelį metų pražudė jo motiną ir pasmerkė jį patį amžinam vampyro gyvenimui. Tik Bleidui nereikia siurbti kraujo ir bijoti saulės, nes jis vartoja specialius vaistus. Bet vampyrų medžiotojui reikia skubėti, nes jo priešai jau infiltruojasi į pačius aukščiausius valdžios sluoksnius.
Kraugerių vampyrų medžiotojas pusiau žmogus pusiau vampyras Bleidas išsiaiškina apie naują kraujo virusą, kuris paverčia visus žmones ir vampyrus į baisius monstrus, kuriems vadovauja nemirtingas ir nenugalimas Nomakas. Jis yra subūręs grupuotę, kurios nariai yra pasivadinę Pjovėjais ir sugeba siurbti aukos kraują ne tik suleisdami aštrius dantis į kaklą, bet ir pasinaudodami ant rankų delnų esančiais čiulptuvais. Drąsusis Bleidas ryžtasi dar kartą išgelbėti pasaulį nuo pražūties ir sustabdyti vampyrus mutantus, kurių pajėgos kiekvieną dieną didėja vis naujesniais monstrais. Todėl pasipriešinti vienas jis neturi galimybių, todėl sudaro sandėrį su amžinaisiais savo priešais vampyrais, kuriuos valdo naujasis karys Reinhar.
Toli nuošalioje dykumoje vampyrų vadai bando atgaivinti Drakulą, siaubingą būtybę, kuri pradėjo jų giminę. Dabar žinomas kaip Dreikas (Dominic Purcell). Šis galingas vampyras turi unikalių galių, kurios jam leidžia egzistuoti dienos šviesoje. Vampyrų vadovybė pradeda šmeižikišką kampaniją prieš vampyrų medžiotoją Bleidą: paskleidžia melagingą informaciją apie jį kaip apie žudiką ir užsiundo FTB paskui jį.