يكافح الصعلوك للعيش في مجتمع صناعي حديث بمساعدة امرأة شابة بلا مأوى.

على الرغم من أن سام لديه القدرة العقلية لطفل يبلغ من العمر 7 سنوات ، إلا أن لديه ابنة من امرأة مشردة تتخلى عنهما عندما يغادران المستشفى ، تاركة سام لتربية لوسي بمفرده. لكن عندما تكبر لوسي ، بدأت قيود سام تتحول إلى مشكلة والسلطات تأخذها بعيدًا. سام يخجل المحامية باهظة الثمن ، ريتا تأخذ قضيته دون مقابل وتعلمها بدورها قيمة الحب والأسرة.

في أمريكا 1970، يعمل المخبر لاسقاط امبراطور المخدرات فرانك لوكاس، مبدأة الرئيسي هو تهريب المخدرات إلى داخل البلاد من الشرق الأقصى

تصل شابة متسلقة تُدعى "نومي" إلى "لاس فيغاس" لتصبح راقصة ، وسرعان ما تنطلق في طريقها لتصبح أفضل فتاة عرض.