Helga Ulmann különleges telepatikus képességekkel rendelkezik. Egy előadás során szörnyű dolgokat lát meg a közönségben ülő egyik néző fejében és még aznap este brutális gyilkosság áldozata lesz. Az egyetlen szemtanú egy zongorista, Marcus Daly, aki a rejtély után indulva nyomozásba kezd.

Egy kis falucska lakói rejtélyes módon eszméletüket vesztik pár órára. Miután magukhoz térnek semmi nem változik, azonban a falu női teherbe esnek és hamarosan egyszerre adnak életet különös gyermekeiknek.

Tess apja, egy szegény házaló, megtudja, hogy a család jog szerinti leszármazottja a d'Urberville-nemeseknek. A lányt a nemesi házban ugyanúgy kezelik, mint a többi szegény alkalmazottat. A fiatalúr, Alec erőszakkal szeretőjévé teszi. A távoli gazdaságban Tess és egy pap fia, Angel, egymásba szeretnek. A nászéjszakán azonban, amikor Tess bevallja múltját, a felháborodott férj magára hagyja a fiatalasszonyt. A tragédia elkerülhetetlen.

Bruce Robertson a korrupt és álszent rendőrt előléptetésétől már csak egy gyilkossági ügy felgöngyölítése választja el. Az előléptetés megszerzésére kollégája Ray is esélyes, ezért Bruce a sikertelenség gondolatától vezérelve mindent megtesz azért, hogy Ray-t és mindenki mást környezetében - parancsnoka tudta nélkül - gátlástalanul tönkretegyen saját karrierjének érdekében. Kollégáit egymás ellen fordítja, feleségeiket elcsalja és titkaikkal tartja sakkban őket. De a hazugságspirálból, amit létrehozott már ő sem tud szabadulni. Életének zavaros múltja látszik visszatérni: újra a kokain, a szex és az erőszak lesz úrrá rajta, mely lassan az őrületbe kergeti. Kérdés, hogy képes-e visszatérni a valóságba és megoldani az ügyet vagy a kollégái számára is egyre nyilvánvalóbb elmeháborodott viselkedésében leli vesztét.

Adela Quested 1924-ben megérkezik Indiába, ahol vőlegénye dolgozik. A nő meg akarja ismerni az "igazi Indiát". Hamarosan bemutatják doktor Aziznak, a fiatal indiai orvosnak, aki a faji előítéletek ellenére szabadon mozog a brit arisztokrácia köreiben. Adela összebarátkozik az orvossal, aki igyekszik csökkenteni a lány negatív hozzáállását az idegen kultúrákhoz. Az egyik kirándulás után Angela megvádolja Azizt, hogy megerőszakolta őt. Az indai férfi élete romba dől: letartóztatják, a hatalmat bitorló angol társadalom pedig már a bírósági tárgyalás előtt elítéli őt.

Róma szívében, a turisták által oly nagyon kedvelt Spanyol-lépcső közelében ketten élnek egy régi házban. A magányos és gátlásos, csak a zenének élő Mr. Kinsky, aki távoli nagynénjétől örökölte a római házat és házvezetőnője Shandurau - az olaszoknak Sandra - az afrikai fiatalasszony, aki egy véres diktatúra szörnyűségeiből menekült ide. Egyetemre jár és azt reméli, hogy férje kiszabadul a börtönből és utána jön Itáliába. A két magányos ember kapcsolata lassanként alakul. Mindketten idegenek a kinti világban és sokáig idegenek egymás számára is. Bertolucci erős képei azonban nemcsak róluk mesélnek, hanem valami mélyen meghúzódó ősi emberségről, távoli világok találkozásának lehetőségeiről.

Nicholas, a fiatal, jóképű pap vándorszínészekhez csatlakozik. A társulat vándorlása során elvetõdik egy városkába, aminek hűbérura, Lord Robert de Guise, a király hadvezérének vára, messze uralja a környéket. A városban van valami a levegõben. A lakosok visszahúzódóak, nem nagyon sikerül felrázni õket, a máshol sikert aratott repertoárral. Mint kiderül, a városkát már régóta csak egyetlen téma izgatja: sorozatgyilkosságok történtek a közelmúltban. De most végre megvan a tettes. Martha, a néma javasasszony. Hõseink tesznek egy utolsó kísérletet, hogy magukra vonják a figyelmet és a következõ elõadáson a sorozatgyilkosságról adnak elõ egy darabot.

Keith Reynolds zenetanár az éhező művészként megélt régi napjain mereng. Közben felesége, Megan és lánya, Lauren a középiskolai utolsó évre készül. A családhoz érkező külföldi cserediák, Sophie könnyen beilleszkedik, de hamarosan nagy kihívás elé állítja őket, mellyel a látszólag tökéletes családot ismeretlen területekre taszítja.